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智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研報稱，天齊鋰業(yè)(09696)宣布計劃配售新H股，籌集約3.75億美元(29億港元)，同時發(fā)行價值26億元人民幣(約3.75億美元)的零息可換股債券，于2027年到期。此次股權(quán)配售預計將導致擴大后股本稀釋約3.7%至3.8%，而可換股債券若全數(shù)轉(zhuǎn)換，則將帶來額外2.9%至3.2%的稀釋。
摩通認為，天齊在完成可換股債券及股權(quán)配售后，進行并購交易的可能性正在增加。但合計潛在稀釋超過6%的幅度仍值得關(guān)注，并可能在短期內(nèi)對股價造成一定壓力。且在摩通看來，鋰及其他基礎(chǔ)材料公司透過發(fā)行可換股債券/配股籌集資金的可能性將會持續(xù)。
展望未來，摩通認為，天齊有望受益于儲能系統(tǒng)驅(qū)動的鋰需求持續(xù)增長。但庫存管理及礦場進一步增產(chǎn)或復產(chǎn)的時機仍存在潛在風險，這些風險可能會影響營運績效和市場定價。
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