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美國建材分銷企業QXO公司周五宣布，其針對TopBuild Corp．兩筆優先票據進行的現金要約收購和同意征求獲得極高比例的提早認購，為完成對TopBuild的收購交易掃清了關鍵障礙。
根據QXO發布的公告，通過其全資子公司Titanium MergerCo發起的要約收購，旨在收購TopBuild全部本金5億美元、票息4.125%的2032年到期優先票據，以及本金7.5億美元、票息5.625%的2034年到期優先票據。截至6月11日提早投標截止日期，2032年票據獲得約4.977億美元的有效認購，占未償還本金總額的99.54%；2034年票據獲得約4.479億美元的有效認購，認購比例高達99.72%。
在提早截止日期前投標的持有人，每1000美元本金可獲得1011.25美元的總對價，其中包括961.25美元的收購對價和50美元的提早投標獎勵金。所有被接受購買的票據還將支付應計未付利息。在截止日期之后、2026年6月29日到期日之前投標的持有人，每1000美元本金將獲得961.25美元的對價，不包含提早獎勵金。
由于公司已獲得各系列票據未償還本金總額多數的同意票，TopBuild已簽署補充信托契約，對相關條款進行修訂。修訂內容包括：取消因收購觸發的控制權變更要約義務、刪除絕大部分限制性契約、取消除未能支付本金和利息之外的大多數違約事件條款。這些修訂將在公司購買滿足同意要求的票據后正式生效。
本次要約收購以QXO對TopBuild收購交易的完成為前提條件。QXO預計將延長到期日，使結算日期與收購交易的完成時間基本一致。QXO是美國最大的上市屋面、防水及相關產品分銷商，也是北美第二大上市木材和建筑材料分銷商。
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